Od trágedie na Mount Weather uplynuly tři měsíce. Tým, o kterém Clarke neví, a který je vedený Bellamym a Kanem, provádí cesty hluboko do území Zemšťanů, aby ji zachránili. Mezitím Murphy nachází cestu do svého „království“ a poznává úplně jiného Jahu, v úplně jiném poslání.
