Clarke se vydává hledat Lunu, poslední temnokrevnou svého druhu, a jednu z posledních nadějí k poražení umělé technologie. Murphy se mezitím snaží najít příměří mezi uvězněnými Zemšťany a lidmi z Arkádie. Kane dosáhne bodu zlomu s bývalým kancléřem Jahou.
