Hiro a Angela vymýšlí postup k zastavení Ericy, který by mohl změnit osud lidstva. V Odesse si Luke a Joanne uvědomují svou misi po ztrátě syna. Mezitím se Noah setká s Mattem Parkmanem, v Japonsku se vysvětlí původ Miko. Úspěchy Carlose v armádě jsou konečně odhaleny.
