Planet Express má doručit zásilku Santa Clausovi. Leela se ho pokusí zničit, ale nepodaří se jí to. Při útěku Santa zamrzne v zemi a nemůže se hýbat. Neptuňané znova rozběhnou továrnu na hračky. Bender se stane novým Santou, ale všichni se ho bojí a tak ho odsoudí k smrti. Původního Santu vyříznou ze sněhu a tomu se podaří uniknout...
