Po brutální vraždě amerického diplomata se vyšetřovatelé FBI zaměří na gang obchodníků s drogami. Zločinci zřejmě zjistili, že diplomat slouží jako volavka, a museli ho rychle umlčet. Zvláštní federální agenti Jubal Valentine a Omar Adon Zidan se snaží pomoci svým starým přátelům a spolupracovníkům zvládnout jejich vnitřní boj s traumaty a démony minulosti.
