Da videnskabsmanden og Nobelprismodtageren Hathaway modtager et mystisk brev, gør han sig næppe forestillinger om, at dette vil føre ham til det kommunistiske Kina som spion! Han bliver sendt af sted for at aflure en hemmelig formel, der kan redde millioner af liv. Han har imidlertid ikke fået at vide, at den radiosender, der er implanteret i hans hoved, også er en bombe, der kan bringes til eksplosion, og at den vil blive udløst, hvis noget går galt.
