Den ældre ungkarl Seligman finder en kold vinteraften Joe tævet til ukendelighed i en gyde. Han tager hende med hjem for at pleje hende, mens han spørger ind til hendes liv. Han lytter intenst, imens Joe fortæller sin overdådige og saftige livshistorie med mange facetter og rig på associationer og pludselige indskydelser.
