Abrakadabra! Den fantastiske Wooley og hans langørede partner, kaninen Harry Hare, planlægger at tryllebinde publikum med magiske tricks under en turné blandt amerikanske soldater i Japan og Korea. Wooley har mange tricks i ærmet og ved, hvordan han skal fremtrylle en latter. I Japan møder han en forældreløs lille dreng, Mitsuo, der bryder ud af den hårde skal, han har opbygget omkring sig, da han oplever magikerens humor og omsorg.
