Morgan Leafy er en ung, ambitiøs og frustreret diplomat i den nye afrikanske stat Kinjanja. Han er frustreret over sin uhyggelige britiske chef, der kun har lyst til at komme hjem til England, frustreret over sin mørke, lidenskabelige kæreste, som har givet ham en smertefuld gonoré, og frustreret over alle de forførende piger - og koner - han ikke kan holde øjnene, og det der er værre, fra. Da han så også bliver fanget i et voldsomt magtspil mellem Kinjanjas nye korrupte præsident og en mindst ligeså indædt stædig skotsk læge, ser det for alvor sort ud for vores gode mand i Afrika.
