Vagabonden Martin er lystig og musikalsk som få. Sammen med sin nye ven Anders synger han sig til et måltid mad og et sted at sove. Under en optræden møder Anders datteren fra Bakkegaarden, hvis mor har været enke længe, og måske har en fortid med Martin. Men ikke alle de lokale bønder synes lige godt om de to omvandrende charmetrolde.
