Irgendwo in einem Zimmer in Montreal treffen sich Josh Moore und Cory Kane zum ersten Mal und verstehen sich gut und innerhalb einer Stunde machen sie rum, ziehen sich aus und machen sich an die Arbeit, als würden sie sich schon sehr lange kennen . Wieder einmal zeigt Cory, dass er leise sprechen kann, aber nicht schüchtern ist, indem er auf Joshs großen, dicken Schwanz praktisch nicht aufhört ... während er in seine Shorts greift und mit seinem harten Schwanz spielt. Josh verliert sich für eine Weile in dem Vergnügen, bis er Cory unterbricht, um ihn zu küssen und seinem Mund etwas anderes zum Genießen zu geben: seinen runden, saftigen Arsch. Der Mond ist voll, die Flut ist hoch und die Hormone rasen, als Ollie auf die Pirsch geht und folgt Arad Winwin zum Ufer eines windgepeitschten Strandes.
