1949 werden die katholischen Priester O'Banion (Holden) und Bovard (Webb) ständig von der Kommunistischen Volkspartei in ihrem Außenposten in China missbraucht. Zu den Problemen von Pater O'Banion kommt noch die Köchin der Mission, Siu Lan (France Nuyen), ein attraktives chinesisches Mädchen, das aus ihrer Liebe kein Geheimnis macht. Unter der Führung von Ho San (Weaver Lee) zerstören die Kommunisten die Missionsstation und entweihen die Kapelle. Ho San schnallt sich O'Banion an einen Stuhl und vergewaltigt Siu Lan; Später, als sie einen Sohn zur Welt bringt, zeigt Ho San väterlichen Stolz, weigert sich jedoch, die Verfolgung der Priester einzustellen.
