Jet Li spielt einen Polizist der Undercover gegen einen Schmugglerring ermittelt: Zu allem übel wird er noch von Anita Mui verfolgt, die als Inspektorin der Hongkonger Polizei arbeitet. Als Jet Lis schwerkranke Frau stirbt, beschließt er seinen kleinen Sohn mit sich zu nehmen. Als Anita Mui von seinem Schicksal erfährt, beschließt sie, zusammen mit Jet Li und seinem Sohn zu arbeiten. Jet Li schafft es sogar soweit, dass er in die Organisation eingeschleust wird, doch es kommt zu Problemen, als Mitglieder des Schmugglerrings einen kleinen Spion erwischen, der aber in Wirklichkeit Je Lis Sohn ist. Jet Li soll den kleinen Jungen vor den Augen des Anführers umbringen...
