England 1936: Kein Ort der Welt könnte für die 14jährige Judith langweiliger sein als ihr Internat in Cornwall - bis sie mit der lebenslustigen Loveday und deren Eltern Freundschaft schließt. 1939 lernt Judith Lovedays älteren Bruder Edward kennen, sie verliebt sich in ihn. Anfangs erwidert er ihre Gefühle, aber der Krieg steht kurz bevor und er hat keine ernsten Absichten.
