Die Japaner befinden sich im Krieg mit dem China der Ming-Dynastie.Um einen unliebsamen General (Ti Lung) zu beseitigen, schicken die Japaner einige Ninja los.Das erste Attentat geht schief, die Ninja tun aber was sie tun müssen und verätzen mit Säure ihre Gesichter, um ihre Identität zu verbergen. Es ist aber aufgrund des selbstmörderischen Kampfstils klar, dass es sich um Japaner handelt. Der Sohn des Generals wird auf die Suche nach einem Kung-Fu Meister geschickt, der lange in Japan lebte und die Geheimnisse der Ninja kennt. Dieser schickt den Sohn weiter, um nach drei Brüdern, den besten Schülern des Meisters zu suchen. Er findet sie und schleust sie als geheime Leibwachen in den Palast des Generals, wo schon einige Ninja auf ihre Gelegenheit warten, dem General den Kopf abzuschneiden
