Als Josefine wegen der Führung eines Edelbordells ins Gefängnis eingeliefert wird, lernt sie den "Stenz" Poldi kennen, der bald dafür sorgt, dass sie wieder auf freien Fuß kommt. Kaum entlassen, geht die "Mutzenbacherin" wieder ihre alten Beschäftigung nach und verführt alles, was ihr vor die Spalte kommt. Bei einem Gelage in der russischen Gesandtschaft lernt sie den jungen Grafen Wanja kennen und lieben.
