Ein junges Mädchen wird vollkommen verkohlt gefunden. Ihre letzten Worte bevor sie stirbt sind "Misa Kuroi". Bei der Autopsie stellt sich heraus, Parasiten aus dem Jenseits haben den Tod des Mädchens verursacht. Misa Kuroi, eine 17 Jahre alte Hexe, spürt, dass etwas schreckliches vorgeht. Sie findet ein zerstört geglaubtes Skript von einem Theaterstück. Dieses will die Saint Salem Mädchenschule aufführen. Die Einstudierung des Stückes endet in einer Opfer Zeremonie die von Baron Etori, einem Abtrünnigen Magier, kontrolliert wird. Bevor die Zeremonie beendet werden kann, werden unschuldige Mädchenseelen benötigt. Misa versucht die Mädchen vor ihrem blutigen Schicksal zu retten.
