Der allergrößten Herausforderung seines Lebens stellt sich Till Eulenspiegel, als er gegen den Lübecker Bürgermeister Klaas Wüllenwever antritt, um seine Jugendliebe Kathrin, die durch Tills Schuld in dessen Kerkern eingesperrt wurde, zu befreien. Verfolgt von den Schergen seines mächtigen Gegners, der die Hanse in einen Krieg und zu neuer Stärke und neuem Ruhm führen will, kümmert Till sich um Kathrins Tochter Marie und übernimmt damit Verantwortung, etwas, das er eigentlich scheut.
