Um sich daran zu erinnern, wie genau Septembers Plan zur Bekämpfung der Beobachter lautete, setzt sich Walter unter Drogen und wird dabei von seiner Vergangenheit eingeholt. Derweil verfolgen Olivia und Peter ein mysteriöses Signal, welches sie in ein Waldgebiet führt, in dem sie eine unschöne Entdeckung machen.
