Das Monster Sägfried zieht durch die Wälder und fällt Bäume. Stitch fängt es und Lilo ist unheimlich stolz auf ihn. Um dem hochnäsigen Stitch eins auszuwischen, kreiert Jamba das Über-Experiment 627, das allen überlegen ist und im Kampf ständig gewinnt. Doch Lilo findet heraus, dass es die Lachkrankheit hat, und dass seine ganzen Kräfte schwinden, wenn es anfängt zu lachen.
