Stress für die Meerjungfrauen aus dem East River: Aus dem Gefängnis ihrer Unterwasserstadt ist der Kelpie, ein bösartiger Gestaltenwandler, entflohen. Jake verdächtigt Direktorin Derceto, der Kelpie zu sein. Es stellt sich heraus, dass diese eine Meerjungfrau ist, die in ihrer Eigenschaft als Detektivin den Posten der Schulleiterin angenommen hat, um so dem Kelpie auf die Spur zu kommen.
