Die Zeichen stehen auf Kampf: Nami, Lysop und Chopper stoßen auf eine Arena, die sich hinter ihnen schließt. Dort werden sie von Zombie-Generälen angegriffen. Sie beschließen, gegen diese zu kämpfen und sich anschließend wieder zu treffen. Moria raubt in der Zwischenzeit Zorros Schatten und Ruffy muss sich gegen einen Sinnesphoenix zur Wehr setzen, der ihm vorgaukelt, Zorro zu sein.
