Seine sehr gewalttätigen Visionen verunsichern Paul sehr. Verzweifelt versucht er sie zu interpretieren. Zudem steht der Schulball vor der Tür, und Paul muss sich auch noch mit den ganz normalen Problemen seines Teenagerlebens herumschlagen. Unterdessen führt Neil ihn zu einem Waisenhaus in der Wüste, wo Paul Eric begegnet, einem alten Fade, der in Paul den Auserwählten im Kampf gegen das Böse sieht. Paul muss sich zwischen seinem normalen Leben und einem Leben als „Angelic“, einem Kämpfer gegen die Fades, entscheiden.
