Der Termin der Chūnin-Auswahlprüfungen rückt näher. Durch das fortwährende Eintreffen neuer Kandidaten steigt die Nervosität der bereits eingetroffenen Teilnehmer. Zudem erscheinen die meisten Teilnehmer nicht vertrauenswürdig sowie unsympathisch. Naruto und Sasuke werden in einen Streit mit Rock Lee verwickelt.
