Reißzahn und Speer entdecken im Wald eine Zusammenkunft von Hexen, die dunkle Magie und menschliche Opfer dazu nutzen, um sich fortzupflanzen. Nachdem sie entdeckt werden, soll Speer der nächste „Proband“ werden, während Reißzahn mit einem Zauber von einer der Hexen unter Kontrolle gehalten wird. Diese wundert sich über die tiefe Freundschaft, die das Gespann verbindet und forscht etwas in deren Vergangenheit nach. Die Tragödien, die die Beiden durchleben mussten, reißen bei ihr alte Wunden wieder auf …
