Στην αυτοκρατορική Κίνα, την περίοδο της δυναστείας των Τανγκ, τον 12ο αιώνα, ο μονάρχης της χώρας χάνει εντελώς αναπάντεχα την ζωή του από το δηλητηριώδες κτύπημα ενός σκορπιού. Διάδοχος στον θρόνο ανεβαίνει ο αδελφός του Λι, που αμέσως θα επιδιώξει να εξοντώσει τον μοναδικό που μπορεί να τον γκρεμίσει από την εξουσία, τον ανιψιό του Γου. Η σύζυγος του αδελφού του, πρώην αυτοκράτειρα και μητριά του Γου, Γουάν, τρέφοντας τρυφερά αισθήματα για τον νεαρό πρίγκιπα, προκειμένου να τον σώσει από την οργή του νέου ηγεμόνα, αλλά και για να διασφαλίσει την θέση της στο παλάτι, θα ενδώσει στην πρόταση του Λι, για να τον παντρευτεί. Ο γεμάτος καλλιτεχνικές ανησυχίες Γου όμως, ξεπερνώντας την φονική επίθεση των δολοφόνων που έστειλε ο θείος του, θα προετοιμάσει την δική του δυναμική απάντηση.
