Δυο μικροί βοσκοί, ο Δάφνις και η Χλόη μεγαλώνουν στα βουνά της Λέσβου. Έφηβοι πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν το κάλεσμα της σάρκας που είναι πιο έντονο από την πλευρά της Χλόης. Στο μεταξύ, ένας νεαρός πρίγκιπας που πολιορκεί τη Χλόη αποπειράται να τη βιάσει, αλλά ο Δάφνις θα επέμβει και θα τη σώσει.
