Η χαμένη πόλη της Κούμα κυβερνάται από την σκληρή, αλαζονική, αλλά πανέμορφη βασίλισσα Αΐσα (Ούρσουλα Άντρες), που είναι προικισμένη με την αιώνια ζωή. Αυτή, θα δελεάσει τον Λήο Βίνσι (Τζον Ρίτσαρντσον) στον κόσμο της, βλέποντας σε αυτόν τη μετενσάρκωση του εραστή που η ίδια δολοφόνησε εδώ και χιλιετίες, σε μια σκηνή ζηλοτυπίας. Ενάντια στις συμβουλές των συντρόφων του, Χόλι (Πήτερ Κάσιγκ) και Ιώβ (Μπέρναρντ Κρίμπινς), ο Λήο είναι αποφασισμένος να μείνει με την Αΐσα, ενώ εκείνη τον πείθει να περάσει την φλόγα της αιώνιας ζωής. Ο αρχιερέας Μπιλάλι (Κρίστοφερ Λη) όμως, προσβλέπει κι αυτός στην αθανασία που μπορεί να χαρίσει το μυστικό της φλόγας, και η κατάσταση σύντομα θα γίνει ανεξέλεγκτη...
