Τροπικά Νησιά Αμάμι Οσίμα. Ένας έφηβος με το όνομα Κάιτο πέφτει πάνω σε ένα νεκρό σώμα που επιπλέει στο νερό ένα βράδυ με πανσέληνο. Αντί να το πει, προσπαθεί να λύσει το μυστήριο με τη βοήθεια της φίλης του, Kyoko, και οι δυο τους βρίσκονται διαμέσου ενός εκρηκτικού κύκλου που αφορά τη ζωή, τον θάνατο και τον έρωτα.
