Όταν ο "Αλεπούς" αποφυλακίζεται συμφωνεί με ένα φίλο του ζωγράφο να αντιγράψουν παλιές βυζαντινές εικόνες και να τις πουλήσουν για αυθεντικές. Μεταμφιέζεται αυτός σε παπά και ο φίλος του σε ψάλτη και πηγαίνουν σε ένα ερημονήσι. Εκεί τους υποδέχονται με ενθουσιασμό και περνούν ζωή χαρισάμενη. Μόνο η κόρη του Προέδρου έχει προβλήματα...
