Donald recibe por correo un kit completo de hipnosis con gafas hipnóticas incluidas y decide probarlo en Pluto. Usando las gafas, convence a Pluto de que es un ratón, una tortuga y un pollo. Donald encuentra extremadamente divertida cada "transformación" que sufre Pluto; pero Pluto se mete en una pelea con un gallo. Donald le ayuda a ganar la pelea haciéndole pensar que es un león pero, desafortunadamente, las gafas se rompen y Donald es perseguido por Pluto.
