“Y los Prides se levantarán poderosos ante la luz y supremos entre los seres"- La Profecía nietzscheana, Drago Musevini, año 8424 Trace, Beka, y Dylan está sobre el casco quemado de la Magellan Melrow, un gran crucero de Guardia Mayor. En el puente de mando encuentran gran cantidad de cadáveres aunque Trance afirma que no están físicamente muertos, solo mentalmente. Beka encuentra, repasando los archivos de seguridad, que los nietzscheanos entraron en la nave pero que en aquel momento la tripulación ya estaba así. El líder nietzscheano es Calleb Voth (Christian Bocher ), del orgullo de Rakshasha. Descubren que el estado de la tripulación es debida a la activación por casualidad de un arma durante la batalla. La misma arma que ha venido a buscar la Andrómeda. Se produce una alerta por una nave magog entrando en el sector. Pero se multiplican y ya es un grupo. Dylan ordena la retirada llevándose los cuerpos encontrados en el Magellan Melrow a la Meru. Beka sitúa la nave tras una luna mientras Andrómeda destruye la primera oleada magog. Dylan cree que estos también buscan esa arma. Dylan hace un informe para Tri-Jema, diciéndola que el arma fue robada por el nietzscheano. Ellos comparan la información sobre Calleb y el arma: Mientras Calleb es la alfa "legítimo" de su casta, su hermana, Melea (Ona Grauer), se ha hecho con el poder y lo ha desterrado junto con sus seguidores a la parte primitiva y sus seguidores a la parte primitiva de su planeta, por eso el se gana la vida como pirata. El arma en cuestión suprime las funciones cerebrales dejando intacto el sistema motriz (esto "suprime" las funciones mentales de seres sensibles); ya ha sido activada dos veces desde su descubrimiento, el primero ha ocurrido en la Magellan (movimiento brusco) pero parece haber un segundo método de activación, pero ellos son incapaces de determinar cual es. Andrómeda comienza a intentar romper el cifrado para descubrirlo. Harper intentará recuperar el artefacto antes de que ocurra algún desastre.
