Will encuentra una “sustituta de Grace” en Val, que es la nueva vecina. Ella está siempre disponible para salir con Will mientras que Grace se consume por el trabajo. Como Will y Val siguen pasando más tiempo juntos, Grace teme que haya sido reemplazada y pelea por reconquistar el cariño de Will. Mientras tanto Jack busca apoyo en Karen cuando es encontrado culpable por golpear a un empleado de los parquímetros y sentenciado a recoger basura.
