Fu Manchu et ses sbires enlèvent les filles de scientifiques éminents. Celles-ci sont retenues prisonnières dans les quartiers généraux du maléfique docteur, situés sur une île isolée. Au lieu de réclamer une rançon, Fu Manchu demande à ce que les pères des otages l'aident à mettre au point un rayon de la mort, qu'il a l'intention d'utiliser pour devenir le maître du monde. Cependant Nayland Smith de Scotland Yard, son ennemi juré, est bien déterminé à faire échouer ces abominables projets…
