Les tribus de démons sont bouleversées lorsqu’elles apprennent la puissance de combat de Rin. Pendant ce temps, le Dr Obami pense que Hayato et les autres pourraient éventuellement devenir monstrueux comme Rin, et ordonne à Pisara, Nepto et Corrie de les exterminer. Pendant ce temps, Rin essayait également de détruire l’Empire de Zobul, un repaire de démons. Cependant, afin d’être en sécurité, il demanda la coopération du disciple de Rin, Prontea…
