Yislii et Prontea soupçonnent que la véritable identité du Roi Démon est Shaida Heaven, qui a été créée sur la base de la Tribu des Démons. Pendant ce temps, Hayato, qui passe son temps à s’entraîner avec Pisara, Nepto et Corrie, qui sont devenues ses amies, apprend à utiliser son poids et augmente sa puissance de combat. Dans le même temps, dans l’Empire Zobul, Miku commence à sonder les faiblesses de Shaida Ten.
