De l'autre côté, les alter ego d'Olivia et de Lincoln remontent à la source du dernier appel reçu par le polymorphe Murphy. Ils arrivent dans un hangar où les attend le concepteur des polymorphes. Peter reconnaît immédiatement David Robert Jones, sur qui il avait refermé le portail alors qu'il tentait de rallier l'autre univers. Jones exige de récupérer un disque dur et d'être relâché, sinon il provoquera une hécatombe. Le disque dur en question contient des informations géologiques...
