Les soeurs Halliwell recueillent l'enfant d'un Manticore. Le petit démon, qui a l'apparence d'un humain, s'entend très bien avec Wyatt et les deux bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant kidnappe Piper car il veut récupérer son fils. Paige et Phoebe passent un accord avec les Manticores : elles acceptent de rendre le bébé en échange de Piper...
