Leader s'est échappé du SHIELD Tri-Carrier et a pénétré par effraction dans l'ambassade de Lettonie afin de voler une des ceintures de temps pour remonter dans le temps. Hulk repousse Leader vers les combats mésozoïques et Hulk, ainsi que ses dinosaures contrôlés par l'esprit, tout en se liant d'amitié avec un jeune dinosaure du diable. De retour dans le présent, le reste des agents de SMASH expérimente une chronologie où existent des dinosaures intelligents et travaillent avec El Diablo (une version intelligente de Devil Dinosaur) et Spider-Raptor (une version Velociraptor de Spider-Man) pour sauver Moon. Boy et les humains primitifs d'être exterminés par les forces du roi Sauron .
