Le Dr Sam Beckett se transmute dans la peau de Maxwell Stoddard, un vieil homme de 79 ans, qui est persuadé que les extraterrestres existent et qu'il les a vus. Sa mission est d'empêcher son internement en hôpital psychiatrique et que son petit fils ne succombe à une overdose d'héroïne. Mais Sam pense que sa mission est de prouver l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Al quant à lui essaie de convaincre Sam qu'il divague complètement et que poursuivre dans cette direction n'apportera que des ennuis à Max.
