Après l'échec de la mission Freshman, les Allemands augmentent les mesures de sécurité autour de l'usine et se vengent sur les civils locaux. En Allemagne, Werner Heisenberg livre un discours extrêmement convaincant qui lui assure un budget plus important pour son programme. Inquiets, les Américains souhaitent bombarder Vemork, mais Leif Tronstad les persuade de faire équipe avec les Britanniques pour envoyer un commando norvégien faire sauter le sous-sol de l'usine. Tronstad rassemble les saboteurs et les entraîne, alors qu'au même moment, sur le plateau d'Hardanger, le commando Grouse est isolé, sans vivres.
