Brook, le père d'Austin, est admis à l'hôpital, victime de ce qui semble être une crise cardiaque. Fervent scientiste chrétien, il refuse tout traitement médical. A l'improviste, Geiger débarque à l'hôpital, déguisé en clown. Sa mission est de divertir les patients et le personnel médical, et de rallier les autres médecins à la cause de l'unité de soins du cirque de New York. Mais ses efforts ne rencontrent que peu d'enthousiasme auprès de Nyland et Shutt, qui ne cachent pas leur désintérêt. Bob Broussard arrive à l'hôpital avec son épouse enceinte, en proie aux premières contractions.
