Date stellaire : 46041.1 L’Enterprise enquête sur un vaisseau d'observation scientifique qui ne donne plus signe de vie depuis quelques jours. Une équipe doit se téléporter sur place, dont le Lieutenant Barclay, qui a la phobie de la téléportation. Dans le vaisseau scientifique, ils retrouvent un corps, des traces d'une explosion, mais ne peuvent déterminer ce qui est arrivé. Grâce à Deanna Troi, Barclay surmonte sa peur et rejoint l'équipe, mais durant la téléportation du retour, il voit des sortes de sangsues géantes flotter autour de lui. Après avoir fait vérifier le téléporteur, il finit par imaginer qu'il est victime d'hallucinations, de la « psychose du téléporteur ». Parallèlement, Geordi et le Dr Crusher essaient de percer le mystère de la disparition de l'équipage du vaisseau. D'autres éléments curieux surviennent concernant Barclay.
