Skócia, 1745. Négyen élnek a Durrisdeerek ősi fészkében. Az öreg, beteges lord, a két fia, meg az elárvult rokonlány. James, az elsőszülött fiú élen jár a csetepatékban, a lányok bolondításában. Az öccse, Henry becsületes, derék fickó. Mivel a föld adóssággal terhelt, a gazdag hozományú Alisont James feleségéül szánják. Amikor kiújul a skót-angol ellentét, az öreg lord úgy dönt, az egyik fia Jakab királyért verekedjen, míg a másik otthon marad, hogy őrizze György király kegyét.
