Eugene tehetséges klasszikus gitáros, akinek minden vágya, hogy ő legyen a leghíresebb blues gitáros. Az ifjú egy rég elveszett dal nyomába ered. Az egyik harlemi idősek otthonában rátalál Willie Brownra, a legendás blues zenészre, aki talán a segítségére lehet. Az öreg a maga hasznára fordítja a helyzetet, az ifjú segítségével talán visszaszerezheti a lelkét az ördögtől, amelyet a páratlan zenei nagyságért cserébe - egy távoli útkereszteződésnél - sok évtizeddel ezelőtt eladott. Miközben a Mississippi deltavidékét járják, találkoznak a szökevény Francesszel, aki szerelembe bonyolódik Eugene-nel. A film a blues legenda Robert Johnsonnak állít emléket.
![Image Joe Bonamassa: Tour de Force, Live in London [Night 3] - Hammersmith Apollo](http://i0.wp.com/image.tmdb.org/t/p/w300/3CqzbdDgeauNnV2AbYPW7BuXfH4.jpg?resize=300,450 "Image Joe Bonamassa: Tour de Force, Live in London [Night 3] - Hammersmith Apollo (2013)")
![Image Joe Bonamassa: Tour de Force, Live in London [Night 4] - The Royal Albert Hall](http://i0.wp.com/image.tmdb.org/t/p/w300/gw3bW5EyHZTy6P39S5gg0st9WH1.jpg?resize=300,450 "Image Joe Bonamassa: Tour de Force, Live in London [Night 4] - The Royal Albert Hall (2013)")
![Image Joe Bonamassa: Tour de Force, Live in London [Night 1] - The Borderline](http://i0.wp.com/image.tmdb.org/t/p/w300/iTasNrWLd3MtwzeTAvO0NQUmUt.jpg?resize=300,450 "Image Joe Bonamassa: Tour de Force, Live in London [Night 1] - The Borderline (2013)")
![Image Joe Bonamassa: Tour de Force, Live in London [Night 2] - Shepherd's Bush Empire](http://i0.wp.com/image.tmdb.org/t/p/w300/za3RgPScfb7C8PwBcvxhV3KcRGJ.jpg?resize=300,450 "Image Joe Bonamassa: Tour de Force, Live in London [Night 2] - Shepherd's Bush Empire (2013)")
