Riper ügynök elhagyja az FBI kiképző akadémiáját, ahol tanárként működött. Vissza akar térni a sokkal izgalmasabb utcai munkához. Főnökei bolondnak tartják. Bullit nyomozó hosszú felfüggesztése után veheti fel újra a munkát. Társa miatta esett kómába, és halt meg egy rosszul sikerült drogellenes akcióban. Felsőbb utasításra eresztik össze ezt a két sikerre kiéhezett különc zsarut. Első ügyük egy véres gyilkosság, amely szimpla ügynek tűnik. Pamela Rose sztriptíztáncosnő volt egy kisvárosból. A nyomozás első napjai után mindketten érzik, hogy valami magasrangú ember lehet a dologban, és ezért nem szeretnék sokan, ha kiderülne az igazság.
