Egy igazi klasszikus western az 1860-as évekből, melyben a főhős Bob Valdez, Lanolia, egy mexikói városrész seriffje. Emberséges és igazságos. Valdez jól ismeri a mexikói éjszakákat, és az éjszakában lebzselő figurákat, gengszterbandákat. A történet a mexikói-amerikai határon játszódik. Legnagyobb ellensége Mr. Tanner. Embertelen és gazember. Tanner gazdag ember, mindent megkap, amit akar. Megöli Jimet, s megszerzi asszonyát.
