Az izraeli Jaffa városának Ajami negyede három vallás, három eltérő kultúra találkozási pontja. Zsidók, mohamedánok és keresztények élnek itt ellenséges szomszédságban, törékeny kapcsolatban. Köztük van a tizenhárom éves Nasri és a bátyja, Omar. A fiúk és családjuk is veszélybe kerül, miután a bácsikájuk ostoba módon megsebesíti a klán egyik fontos tagját. Malek, a fiatal palesztin menekült feketén dolgozik Izraelben, hogy pénzt gyűjtsön az anyja műtétjére. A jómódú palesztin, Binj fényes jövőről álmodik zsidó barátnőjével. Dando, a zsidó rendőr megszállottan kutat az eltűnt fivére után.
