Michael King (Shane Johnson) nem hisz istenben, ahogy az ördög létezésében sem. Felesége hirtelen halálát követően a dokumentumfilm rendező mégis úgy dönt, hogy következő filmjét a természetfeletti erők utáni kutatásnak szenteli. Annak reményében, hogy így bizonyítani tudja, a paranormális jelenségek, a spiritualitás és a vallás nem más, mint mítosz, egy merész kísérletbe kezd. Különböző okkult szakemberek segítségét kéri, hogy azok a legsötétebb varázslataikat és rituálékat bevetve, próbáljanak rajta valamilyen megmagyarázhatatlan dolgot elérni. Teóriája egészen addig bizonyítottnak látszik, még egy mérhetetlen erővel megáldott gonosz a hatalmába nem keríti a férfit.
