John Locke orientalista archeológus professzor Marrakech-ben Eugene Delacroix marokkói munkásságának nyomait kutatja. Egy elszigetelt villában él Belkis-sel, az ő titokzatos szolgálójával és ágyasával. Diaképekről tanulmányozza a festő munkásságának részleteit miközben egy ismeretlen egy erotikus diasorozatot juttat el hozzá, melyen a Delacroix stílusában készült rajzok láthatók. A portréjellegű képek egyetlen jellegzetes női alakot ábrázolnak. Ennek ismeretében a kutató egy ismeretlen asszony nyomába ered. Kalandos útja során eljut egy régiségkereskedőhöz, aki egyébként orvos, lánykereskedő és szinházigazgató. Azt állítja, hogy a festő 100 évvel ezelőtt az egyik modelljével Leila-val viszonyt kezdett, ami miatt a nőt akkor kivégezték. Ennek valóságalapja az a két vázlatfüzet, amit eddig még senki sem látott. A fimben az álom és valóság sűrűn váltogatják egymást és sokszor az óvatlan néző azt sem tudja, hogy éppen melyik dimenzióban játszódik a történet.
